Le groupe de chimie belge Solvay a placé avec succès un emprunt obligataire hybride perpétuel d’un montant nominal global de 500M€, destiné à adresser les besoins généraux du Groupe, y compris le remboursement éventuel d’autres dettes.
Karim Hajjar, directeur financier de Solvay, a commenté : « Au cours de ces dernières années, Solvay a poursuivi l’optimisation de sa structure bilantielle en réduisant considérablement son endettement et ses charges d’intérêts tout en accentuant sa génération de cash. Les transactions réalisées aujourd’hui nous permettent d’atteindre un niveau supérieur et de créer davantage de valeur, tout en renforçant la solvabilité du Groupe. Le témoignage de la confiance de nos investisseurs s’est manifestée par plus de 3Mds€ de demande dans le cadre de notre émission de 500M€ avec un coupon de 2,5%, un plus bas historique pour Solvay. »

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